Le guide en images
Chaque étape : un titre, un écran, deux phrases. Les écrans montrés ici sont ceux de comptes de démonstration.
Sept étapes, à votre rythme
Vous pouvez vous arrêter après chaque étape et revenir plus tard : tout est enregistré.
Je me connecte avec mon téléphone ou mon email
Saisissez votre numéro de mobile, puis choisissez de recevoir votre code par SMS ou par email. Pas de mot de passe à retenir.
Je découvre mon coffre
Votre coffre vous accueille avec des catégories simples : comptes, assurances, biens, abonnements. Un indicateur vous montre où vous en êtes.
J'ajoute un premier élément
Choisissez une catégorie, nommez l'organisme et, si vous le souhaitez, un montant estimé. Deux minutes par élément suffisent.
Je note ma situation familiale
Marié, pacsé, veuf : votre situation change la protection de votre conjoint et la fiscalité. Vous déclarez, votre professionnel s'appuie dessus.
Je construis mon arbre familial
Ajoutez vos enfants, votre conjoint, vos parents. L'arbre aide à comprendre qui hérite et comment.
Je désigne mes personnes de confiance
Désignez qui devra être prévenu le jour venu, et qui aidera votre professionnel dans les démarches.
Je simule ma transmission
Votre coffre compare des scénarios et estime les droits. Les calculs sont relus et validés par un notaire en exercice (juin 2026). Les décisions se prennent avec votre professionnel.
Bientôt en vidéo : ce guide existera aussi en version filmée et commentée. En attendant, chaque étape ci-dessus reste la référence.
Deux gestes, le reste est pris en charge
Le professionnel qui vous accompagne prépare et valide les démarches. Voici ce qui vous revient.
Je dépose les documents demandés
Photographiez ou déposez les documents demandés : acte de décès, livret de famille, relevés. Ils arrivent directement chez votre professionnel.
Je suis l'avancement des démarches
Votre coffre vous montre que le dossier est en cours et ce que voit votre professionnel. Vous savez où en sont les choses, sans relancer personne.
À vous de jouer
Gardez ce guide ouvert dans un onglet, et avancez étape par étape dans votre coffre.
Ouvrir mon coffre